常德城发集团发行12亿人民币债券，息票率3.95%

久期财经讯，常德市城市发展集团有限公司(Changde Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常德城发集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：常德市城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：12亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：3.95%

息票率：3.95%

收益率：3.95%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

独家信用评价公司：中信银行国际

交割日：2024年9月13日

到期日：2027年9月13日

资金用途：根据发改委证书，发行债券的净收益将用于补充运营资金和一般企业用途

其他条款：港交所、MOX澳交所和卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、中国银河国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、中国银行、交银国际、中环国际证券、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、东兴证券(香港)、正流资本、广发证券、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、淞港国际证券、粤兴证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001054805